Обычный учитель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него обнаруживают рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и в целом семья еле сводит концы с концами. В отчаянии мужчина приходит к рискованному решению – начать производить наркотики.
Бывший ученик Уайта, Джесси Пинкман, как раз подходит на роль напарника. Когда-то Уолтер поспособствовал его исключению из школы, но теперь их пути снова пересеклись. Пинкман и сам варил мет, но недавний рейд наркополиции оставил его без лаборатории и сообщника. Теперь двое неожиданных партнёров объединяются в опасном деле.